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Un día, un misterioso joven llamado Toppei acude al estudio Mushi Production en busca de empleo y su presidente, Osamu Tezuka, decide contratarlo como asistente. Sin embargo, pronto descubrirá que el enigmático Toppei es en realidad un hombre lobo perteneciente a un clan de vampiros que llegó a Tokio con la esperanza de encontrar a su padre desaparecido. Lo que no sabía es que su familia de vampiros, quienes se han visto oprimidos durante tanto tiempo, ahora están decididos a declarar la guerra a la humanidad. De forma inesperada, Tezuka se verá envuelto en una serie de intrigas monstruosas que hasta ahora solo había podido imaginar…
